Bilan 2024 des projets de construction privés : quelles tendances et perspectives pour 2025 ?

On entend souvent parler de crise dans le secteur d’activité du BTP qui frappe actuellement la France.
Plusieurs phénomènes se sont accumulés ces dernières années, entre flambée des prix de matériaux et lutte contre l’artificialisation de sols, les projets de construction peinent à sortir de terre.
Mais entre les marchés publics et le secteur privé du bâtiment, l’analyse est différente, décryptons-là.

Que s’est-il passé en 2024 ?

L’année 2024 a été marquée par une dynamique contrastée dans le secteur des projets de construction privés. D’un côté, la reprise post-pandémie a stimulé la demande, notamment dans les segments résidentiels et commerciaux. Chaque nouvel ouvrage était porté par les besoins accrus en logements et espaces de travail adaptés aux nouvelles habitudes (télétravail, flex-office, espaces hybrides, réversibilité). De l’autre, la hausse des prix des matériaux et des énergies, a complexifié la gestion des chantiers. Le secteur d’activité du bâtiment n’a cessé d’accumuler les obstacles en 2024.

Comme nous pouvons le constater dans le graphique ci-dessus, la dynamique de 2022 est vite retombée en 2023. Cependant l’activité se maintient tout au long de l’année 2024 malgré tous les éléments cités précédemment.

Comparé à l’année 2023, le volume de bâtiments privés a diminué de 10%.

Mais la valeur des ouvrages n’a baissé que de 1%, ce qui signifie qu’il y a certes, eu moins de constructions mais que l’investissement est plus important PAR PROJET.
Cela s’explique en partie par le retour des investisseurs sur le marché immobilier et la multiplication des projets d’envergure dans les secteurs industriel et tertiaire.

Un bilan géographiquement disparate

Qui plus est, les régions de France sont loin d’être égalitaires face au marché de l’immobilier. Les régions enregistrant les plus fortes progressions sont :

• Provence-Alpes Côtes d’Azur
• Bretagne
• Bourgogne Franche-Comté
• Pays de la Loire

Tout laisse à penser que les entreprises de travaux du bâtiment de ces régions, ont vu de belles opportunités fleurir l’année passée. L’investissement immobilier était en pleine croissance en 2024, malgré la flambée des prix des matériaux et l’augmentation des taux bancaires.

Ces travaux comprennent également la rénovation énergétique qui a été encouragée par de nombreuses subventions publiques.
De plus, la loi Climat et Résilience impose désormais aux promoteurs de rénover leur parc immobilier dès lors que ce dernier comporte des logements à la classe énergétique G. Sans travaux, ces biens ne sont plus louables depuis le 1^er janvier 2025.
Les classes F et G subiront le même sort les prochaines années.

Cette loi impose aux bailleurs de faire le nécessaire afin d’atteindre un score énergétique acceptable. Cela promet de belles perspectives pour les entreprises de travaux.

Zoom sur les projets de construction privés : quels sont-ils ?

Qu’ils s’agissent de construction ou de rénovation, les ouvrages se divisent en 2 catégories. Ces dernière peuvent également être révélatrices de la conjoncture économique en France :

• Le logement
• Le hors logement (industrie et tertiaire)

Ci-dessous, les chiffres comparants la nature de l’immobilier privé en 2024 comparé à l’année 2023.

Le marché du hors logement est un investissement privilégiés par les promoteurs depuis retour des investisseurs sur le marché immobilier.
La flexibilité des procédures dans le privé, comparée aux marchés publics, joue un rôle crucial. Les donneurs d’ordre ont bénéficié d’une plus grande liberté dans la sélection de leurs partenaires, ce qui a permis des délais de décision et de mise en œuvre plus courts. Toutefois, cette flexibilité a également accentué la concurrence entre les entreprises du BTP, obligeant ces dernières à renforcer leur réseau et à optimiser leurs stratégies commerciales.

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A quoi faut-il s’attendre pour les projets de construction en 2025 ?

Pour 2025, les perspectives restent globalement positives, bien que marquées par des incertitudes économiques et réglementaires. La transition écologique et l’impératif de durabilité influence fortement le secteur du BTP. Les réglementations environnementales plus strictes et la demande croissante pour des bâtiments écoresponsables qui encouragent l’utilisation de technologies vertes (isolation performante, énergies renouvelables, matériaux recyclés).

Les promoteurs immobiliers anticipent également une hausse des projets mixtes combinant logements, bureaux et espaces commerciaux pour répondre à la flexibilité recherchée par les usagers. Le développement des infrastructures dans les zones périurbaines et rurales pourrait aussi s’accélérer, porté par des politiques de décentralisation et des incitations fiscales.

Cependant, des risques persistent : la volatilité des coûts des matériaux, les tensions géopolitiques et les évolutions réglementaires peuvent freiner certains investissements. Les entreprises devront rester vigilantes et agiles pour s’adapter à ces éventuels obstacles.

Sur quelles opportunités de projets de construction se positionner ?

Face à cette évolution, plusieurs segments se démarquent comme stratégiques pour 2025 :

• Les bâtiments résidentiels à haute performance énergétique : La demande pour des logements durables et écologiques est en pleine expansion. Se positionner sur des constructions intégrant des normes environnementales strictes (HQE, Bâtiment à énergie positive) peut offrir un avantage concurrentiel.
• Les infrastructures industrielles et logistiques : Avec l’essor du e-commerce et la relocalisation de certaines industries, les besoins en entrepôts, plateformes logistiques et usines modernes augmentent. Ce segment représente une source importante d’ouvrages. 
• Les espaces tertiaires modulables : Le télétravail et les nouvelles formes d’organisation du travail favorisent la demande en bureaux flexibles et espaces de coworking. Adapter les offres à ces nouveaux besoins peut générer des opportunités de croissance.
• Les rénovations et réhabilitations énergétiques : En plus des nouvelles constructions, les rénovations de bâtiments anciens pour améliorer leur performance énergétique sont en forte hausse. Ce secteur est porteur, notamment grâce aux aides et subventions gouvernementales.

Pour optimiser votre positionnement sur ces projets de construction, il est crucial de mettre en place une veille stratégique efficace. Vecteur Plus vous accompagne dans la détection des opportunités privées et vous fournit des informations qualifiées pour cibler les opportunités les plus pertinentes.

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